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近日，國際能源署（IEA）發(fā)布的《2024能源技術(shù)展望》報(bào)告指出，全球清潔能源技術(shù)市場規(guī)?？焖僭鲩L。2015年以來，電動汽車、電池、太陽能光伏、風(fēng)能、熱泵和電解槽六大清潔能源技術(shù)的全球市場規(guī)模增長近四倍，2023年達(dá)7000億美元，預(yù)計(jì)到2035年將翻倍至2萬億美元。
同時(shí)，全球清潔能源技術(shù)的制造能力正在迅速擴(kuò)大。僅在2021年到2023年，太陽能光伏組件的產(chǎn)能就從450GW增加到1.2TW，風(fēng)能從125GW增加到180GW，電動汽車從1050萬輛到2220萬輛，電池從1.1TWh增加到2.5TWh，電解槽的產(chǎn)能增加了兩倍，達(dá)到25GW。官宣規(guī)劃項(xiàng)目產(chǎn)能可能導(dǎo)致2030年太陽能產(chǎn)能為1.6TW，風(fēng)能為260GW，電池為9.3TWh，電解槽為165GW。
數(shù)據(jù)顯示，目前，中國六種關(guān)鍵清潔技術(shù)在全球制造業(yè)中的份額約為70%。盡管其他國家正在實(shí)施工業(yè)戰(zhàn)略，但根據(jù)目前的政策預(yù)期，2035年中國清潔技術(shù)出口的價(jià)值仍將超過3400億美元。
近年來，受國內(nèi)市場推動，中國的電動汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展。2024年上半年，全球銷量繼續(xù)增長，特別是在中國。然而，汽車制造商之間的競爭非常激烈，導(dǎo)致了價(jià)格大幅下降，利潤率下降；2023年，中國銷售的電動汽車中超過60%比燃油車便宜。
報(bào)告分析，這種競爭將導(dǎo)致中國汽車行業(yè)出現(xiàn)一定程度的整合，150多家汽車制造商中的一些可能會倒閉或被競爭對手收購。預(yù)計(jì)中國汽車業(yè)在不久的將來仍將主要關(guān)注國內(nèi)市場，但目前正尋求擴(kuò)大出口銷售，以提高新建工廠的利用率，并提高現(xiàn)金流。
受益于高度整合的電動汽車供應(yīng)鏈，中國汽車制造商還投資于其他國家的電動汽車制造。以泰國為例，到2023年，電動汽車的銷量達(dá)到了10%，其中85%是由中國制造商生產(chǎn)的。
報(bào)告指出，中國低價(jià)電動汽車的出口已經(jīng)加劇了與其他國家的緊張關(guān)系，尤其是美國和歐盟，這些國家最近對中國的電動汽車征收了新的進(jìn)口關(guān)稅。中國電動汽車制造商可能在包括歐洲在內(nèi)的海外市場與電動汽車和燃油車制造商競爭，這可能使電動汽車更便宜。
受世界其他地區(qū)需求增長和中國汽車制造商強(qiáng)大競爭力的推動，電動汽車的絕對出口量和占中國總產(chǎn)量的份額增長最快，到2030年將達(dá)到490萬輛（占總產(chǎn)量的20%以上），到2035年將達(dá)到900萬輛（超過25%）。其中約一半出口到歐盟，其余大部分出口到英國和亞太地區(qū)。
區(qū)別于電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，由于世界各地對新電池生產(chǎn)的投資和中國生產(chǎn)的電動汽車出口的增長，中國電池在2023年至2030年期間出口了三倍多，APS增長了四倍。鑒于中國電池需求的增長速度快于此，中國電池出口份額將從2023年的約20%穩(wěn)步下降至2035年STEPS的約15%和APS的18%。APS的出口份額高于STEPS，因?yàn)闆]有強(qiáng)大電池產(chǎn)業(yè)的地區(qū)需求更高。
在2030年之前，國內(nèi)需求和出口不太可能足以吸收中國電池制造產(chǎn)能的所有計(jì)劃增長，包括所有初步項(xiàng)目。如果按照平均水平計(jì)算，到2030年，目前運(yùn)營的工廠已經(jīng)可以滿足90%的國內(nèi)電池需求，利用率從今天的30%多一點(diǎn)增加到85%?？紤]到已宣布的產(chǎn)能擴(kuò)張，2030年的總產(chǎn)能將能夠滿足亞太地區(qū)的全球電池需求，但在這種情況下，40%的需求由其他國家提供，這要?dú)w功于他們的在工業(yè)和貿(mào)易政策的支持下，對制造能力進(jìn)行投資。如果氣候目標(biāo)進(jìn)一步提高，并且亞太地區(qū)的全球需求水平（4.4TWh）增長到2050年凈零排放情景（NZE情景），達(dá)到近6TWh，這將相當(dāng)于利用中國現(xiàn)有和已宣布產(chǎn)能的25%。
報(bào)告指出，作為歐盟經(jīng)濟(jì)基石，2023年，其汽車行業(yè)生產(chǎn)了1210萬輛，其中240萬輛是電動汽車。2023年，歐盟汽車進(jìn)口總量為330萬輛，其中超過20%是電動汽車。按份額排列，主要進(jìn)口來源是中國（占進(jìn)口總額的五分之一）、土耳其、日本、韓國和摩洛哥。
需要注意的是，自2017年以來，發(fā)展歐盟國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)以減少對進(jìn)口的依賴一直是歐盟委員會和一些國家政府的關(guān)鍵目標(biāo)。報(bào)告顯示，至今，歐洲幾乎還沒有電池產(chǎn)業(yè)，因?yàn)檫@項(xiàng)技術(shù)是由亞洲公司首創(chuàng)的。然而，高漲的投資熱情導(dǎo)致歐盟產(chǎn)量大幅增加，從2019年的2GWh增加到2023年的60GWh以上。截至2024年6月底，新增產(chǎn)能已超過500GWh，估計(jì)這將涉及2025年-2030年平均85億美元的年度投資。
盡管如此，電池項(xiàng)目發(fā)展放緩的跡象在歐盟已開始出現(xiàn)。例如，歐洲較大的電池制造商N(yùn)orthVolt推遲了擴(kuò)大生產(chǎn)的計(jì)劃，最近宣布裁員；中國電池制造商SVOLT最近停止了在德國建造大型工廠的計(jì)劃……這種放緩正在影響電池供應(yīng)鏈的上游部分，由于需求低于預(yù)期，歐洲較大的正極活性材料生產(chǎn)商Umicore預(yù)計(jì)將在2024年勉強(qiáng)實(shí)現(xiàn)收支平衡。
歐盟電池行業(yè)正面臨著來自中國和美國的激烈競爭壓力，這不僅僅是因?yàn)槠漭^高的生產(chǎn)成本。包括CATL和比亞迪在內(nèi)的中國電池制造巨頭正在快速創(chuàng)新，生產(chǎn)下一代鋰離子電池。
與此同時(shí)，從中國進(jìn)口廉價(jià)電動汽車對歐盟汽車制造商的影響日益擔(dān)憂，以及所謂的中國不公平補(bǔ)貼的證據(jù)，歐盟委員會決定在2023年10月啟動反補(bǔ)貼調(diào)查，之后宣布，從2024年起，連續(xù)5年對中國這些進(jìn)口產(chǎn)品征收新關(guān)稅。這些關(guān)稅將在現(xiàn)有的對所有從歐盟境外進(jìn)口的汽車征收10%進(jìn)口關(guān)稅的基礎(chǔ)上征收。
報(bào)告分析，從歐盟新關(guān)稅影響來看，這些關(guān)稅可能會影響到這兩個(gè)市場的汽車行業(yè)。在短期內(nèi)，可能會推遲或限制中國整車企業(yè)進(jìn)入歐盟市場的計(jì)劃，在這種情況下，中國的電動汽車出口可能會轉(zhuǎn)向其他電動汽車部署目標(biāo)強(qiáng)勁的非歐盟國家，如英國和挪威。這些關(guān)稅還可能導(dǎo)致插電式混合動力汽車的進(jìn)口激增，中國目前是免稅的，因?yàn)橹袊鞘澜缟陷^大的此類汽車生產(chǎn)商。從中期來看，中國的整車企業(yè)也有可能在歐盟國家建立更多的制造基地。與此同時(shí)，整車企業(yè)面臨的部分關(guān)稅可能會轉(zhuǎn)移給消費(fèi)者，從而提高歐盟電動汽車的平均價(jià)格。
在IEA看來，在任何情況下，歐盟市場目前較高的電動汽車平均零售價(jià)格都可能有助于中國整車企業(yè)繼續(xù)盈利出口，鑒于中國市場的激烈競爭，這一點(diǎn)尤其具有吸引力。中國電動汽車制造商已經(jīng)明確表示了對歐洲市場的雄心。例如，比亞迪的目標(biāo)是在2025年獲得5%的電動汽車市場份額，在2030年達(dá)到10%，這將相當(dāng)于約70萬輛汽車（基于步驟），遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于比亞迪唯一規(guī)劃的歐洲制造工廠20萬輛的產(chǎn)能。這表明，比亞迪在歐洲的雄心將在很大程度上依賴于進(jìn)口，無論是直接來自中國，還是從其他計(jì)劃建立生產(chǎn)能力的國家，如土耳其和泰國。
在電池方面，由于早期的投資，2035年歐盟近四分之三的電池需求（相當(dāng)于530GWh），來自國內(nèi)生產(chǎn)，其余大部分從中國進(jìn)口。如果歐盟所有承諾的電池生產(chǎn)能力都按時(shí)投產(chǎn)，最早可能在2030年實(shí)現(xiàn)類似的份額。但需要注意的是，盡管有關(guān)稅和非關(guān)稅措施，歐盟電池生產(chǎn)成本可能仍高于進(jìn)口成本，特別是來自中國的進(jìn)口成本。
